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CRM插件功能-订单管理后台操作说明

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CRM插件功能-订单管理后台操作说明[复制链接]

刘丹 发表于 2019-10-9 19:02:07 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  0 浏览:  259

CRM项目介绍

   CRM是一款高效的企业管理系统,CRM系统集成了客户管理、人事管理、新闻资讯、订单管理、产品管理、财务管理、考试管理、会员管理、活动管理、工单系统、系统设置、小程序管理等等模块功能,同时系统各模块支持插件化部署安装,并且系统有完善的角色权限管理系统,支持自定义角色及权限,


Demo体验

超级管理员账号:root@admin.com   密码:123456

普通用户账号:bb@qq.com               密码:123456

小程序账号:democrm@ksyundl.com  密码:diaoni123

订单管理中分为业绩订单、售后订单、客户订单,业绩订单是针对销售的订单进行审核、编辑、删除订单功能,审核通过时,会有退款等功能,售后订单,是针对客户后期有问题时,会有一对一的人员进行对接,客户订单是针对一些客户通过代理商进行下单的订单,接下来为您介绍CRM系统订单管理如何在后台操作,此教程账号为超级管理员账号操作



权限说明


                CRM系统中角色有:管理员全部功能、销售人员、财务人员、主管销售总监、
       访客、行政人事、超级管理员


               管理员全部功能:可以创建任何角色,分配角色任何权限

          订单管理后台操作手册

    一、审核业绩订单

    1、业绩订单中有审核、删除、编辑、导出、转移、搜索、列控制器等功能
        
     1.1审核订单,在订单管理-业绩订单-点击操作下方的审核按钮(注:这些订单都是在正式客户-我的客户中录入的业绩)
         
         
         
       2、删除订单,在订单管理-业绩订单-点击操作下方的删除按钮,点击删除按钮
         
         
         
      3、编辑订单,在订单管理-业绩订单-点击操作下方的编辑按钮,点击保存按钮
         
         
         
       4、退款订单,在订单管理-业绩订单-点击操作下方的退款功能(退款成功时,订单会恢复到未审核状态)
         
         
         
      5、导出订单,在订单管理-业绩订单,点击需要导出的客户id前面的空格勾上,点击导出按钮,导出文档在左下角加载出来
        
      6、转移订单,在订单管理-业绩订单,点击需要转移的客户id前面的空格勾上,点击转移按钮,选择需要转移的人员,点击确定按钮
        
        
        
        
       7、列控制器,在订单管理-业绩订单,点击转移旁边的列控制器按钮(是控制客户的一些信息列表)
        
       二、售后订单
      1、在售后订单中有添加、转移、详情、编辑等功能
      
        1.1在订单管理-售后订单,点击详情按钮
        
        
        1.2在订单管理-售后订单,点击编辑按钮
         
         
         1.3在订单管理-售后订单,点击添加按钮,添加售后订单
                     
        1.4在订单管理-售后订单,点击订单转移按钮,点击确定按钮
         
         

     三、客户订单
      1、在订单管理-客户订单

      

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