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CRM插件功能-客户管理操作说明

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刘丹 发表于 2019-10-6 16:49:37 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  0 浏览:  1058

CRM项目介绍

   CRM是一款高效的企业管理系统,CRM系统集成了客户管理、人事管理、新闻资讯、订单管理、产品管理、财务管理、考试管理、会员管理、活动管理、工单系统、系统设置、小程序管理等等模块功能,同时系统各模块支持插件化部署安装,并且系统有完善的角色权限管理系统,支持自定义角色及权限,


Demo体验

超级管理员账号:root@admin.com   密码:123456

普通用户账号:bb@qq.com               密码:123456

小程序账号:democrm@ksyundl.com  密码:diaoni123

      客户管理是分为客户资源和正式客户两种,客户资源中有分为:客户仓库、逾期客户、丢单客户,客户仓库是针对初步接触的客户的信息录入,和逾期客户和订单客户的管理,正式客户中分为:我的客户、售后管理,我的客户中是已成为正式客户了,售后管理,是针对客户后期有问题,会有专门工作人员帮客户解决问题,接下来为大家介绍CRM系统的客户管理如何后台操作,此教程账号为超级管理员账号操作

权限说明
CRM系统中角色有:管理员全部功能、销售人员、财务人员、主管销售总监、
访客、行政人事、超级管理员

管理员全部功能:可以创建任何角色,分配角色任何权限

客户管理后台操作手册

一、客户管理

1在客户资源-客户仓库中有,新增客户、导入模板、批量导入、批量导出、批量指派、批量删除、沟通、详情、激活、删除功能、即将逾期等功能

1.1.1.在客户资源-客户仓库-点击新增客户按钮,把新增用户的数据填写好,点击确定按钮

1.2.导出客户填写信息模板,点击导入模块,导出的信息会在角下显示

1.3.批量导入客户信息,点击批量导入,在弹出此电脑中选择多个文档进行导入

1.4.在选择需要导出客户名称前面把框勾上,点击批量导出按钮,导出信息会在右下角

1.5.在客户名称前面把需要指派的客户前面框勾选上,点击批量指派,在弹出的客户指派框中选择要指派给谁

1.6.在客户名称前面把需要删除的客户名称前面框勾选上,点击批量删除按钮

2、逾期客户

2.1.在客户资源-逾期客户

   
     3、丢单客户
     3.1.在客户资源-丢单客户
     
      二、正式客户
     1.我的客户
     1.1在正式客户-我的客户中有新增用户、编辑用户信息、业绩录入、删除用户信息功能

         在正式客户-我的客户-点击业绩录入,填写商品名称、商品金额、订单号 、购买时长、购买时间、售后人员、备注、销售凭证等信息
   
    2.售后管理
    1.2在正式客户-售后管理有客户星级、客户名称、手机号、跟进人、最近订单、沟通、运维、合同、订单

     
    1.3在正式客户-售后管理-点击沟通
   
    1.4在正式客户-售后管理-点击运维
     
     1.5在正式客户-售后管理-点击合同管理
     
     1.6在正式客户-售后管理-点击订单详细
     


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